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高德纳盖茨亲身为他的书做推广品市场和消费

时间:2020-02-15 21:14:34 来源:互联网 阅读:0次

高德红外(002414):光电系统开花结果 2012年迎来事迹拐点

事件:公司公告于近日收到中国人民空军设备部《批准某型号系统通过设计鉴定》的批复,该批复称:经研究,批准某型号系统通过设计鉴定。望你们严格按照产品验收有关要求,严密组织有关工作,确保产品质量。点评:

据了解,该型号系统在欧美等国家三、四代战机上已经成为标准配置,而我国由于综合光电系统技术的落后,一直未能实现列装,而高德红外基于的红外技术,多年来致力于综合光电系统的研制,其中该系统历经近四年的研制,已经到达世界先进水平,近日该系统也得到军方认可,正式定型。

公司做为该系统一家定型的单位,未来几年将独享中国300~400架三代和三代半战机的市场,该系统预计价格为400~500万/架,按此计算,中国该系统市场空间达到近20亿元。依照军方惯例,首次列装一般会先设备一个空军团,约24架战机,2012年该系统总定单金额有望达到1.2亿元。

公司某主要产品近两年受改型影响,定单从的2亿/年,降到今年只有几千万,而年底该产品改型将会完成,明年该主要产品订单有望逐渐恢复。

公司2011年事迹预减主要由于1)军方定单收入确认延迟;2)由方付款周期较长,造成公司应收账款较多,依照会计准则需要计提相应坏账准备,按公司表露信息大概计算,2011年公司需计提几千万坏账准备,但实际上军方付款不存在违约风险,故这些坏账准备未来两年将会冲回。

2012年公司将迎来业绩拐点,我们预计公司2011~2012年EPS分别为0.38和0.75元,公司做为兵工电子股,2012年合理PE在35倍左右,6个月目标价26元。

风险提示:军方订单不确定性较大。

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